Pre zákazníkov bankovníctva Chase ponúka QuickBooks množstvo výkonných nástrojov na správu firmy. Jedným z týchto nástrojov je schopnosť softvéru sledovať príjmy a výdavky a udržiavať synchronizáciu účtov integráciou so softvérovými systémami banky cez internetové pripojenie. Ako zákazník spoločnosti Chase sťahujete transakcie účtu do externého súboru a bez poplatkov ich importujete do QuickBooks. Môžete tiež vytvoriť priame spojenie s Chase z aplikácie QuickBooks a automaticky prijímať transakcie za mesačný poplatok. Keď budú transakcie k dispozícii, môžete tieto informácie použiť na zosúladenie účtov a zjednodušenie finančného účtovníctva.
Pomocou Web Connect
1
Prihláste sa na stránku Chase Online Banking (pozri Zdroje). Ak na správu svojich účtov nepoužívate Chase Online, kliknutím na tlačidlo „Zaregistrovať sa“ sa zaregistrujete pre online používateľský účet.
2
Po prihlásení do Chase Online kliknite na kartu „Zákaznícke centrum“. Posuňte sa nadol na „Referenčné centrum“ a kliknite na odkaz „Aktivovať peniaze, zrýchliť atď ...“
3
Kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť teraz (bez poplatku)“ vytvoríte na pracovnej ploche súbor vo formáte QuickBooks OFX a potom kliknite na tlačidlo „Pokračovať“.
4
Vyberte účet, z ktorého sa majú sťahovať transakcie, a potom vyberte rozsah dátumov transakcií.
5
Kliknite na prepínač „QuickBooks“ a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte verziu QuickBooks, ktorú používate. Kliknite na tlačidlo „Exportovať“.
6
Ak sa zobrazí výzva, kliknite na tlačidlo „Uložiť“ a vyberte cieľový priečinok na uloženie súboru. Intuit odporúča uložiť súbor na plochu.
7
Prejdite do cieľového priečinka, ktorý obsahuje súbor vo formáte OFX. Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor a premenujte ho na „Filename.qbo“ (vrátane úvodzoviek), kde názov súboru je názov stiahnutého súboru. Tento krok je nevyhnutný, pretože QuickBooks Web Connect rozpoznáva iba súbory vo formáte QBO.
8
Otvorte QuickBooks na počítači. Prejdite do ponuky „Súbor“ a otvorte položky „Pomôcky“, „Importovať“ a „Súbory webového pripojenia ...“ Prejdite na pracovnú plochu a vyhľadajte súbor vo formáte OFX, ktorý ste si stiahli z Chase Online. Pokračujte kliknutím na „Otvoriť“.
9
Po zobrazení výzvy v dialógovom okne „Vybrať bankový účet“ vyberte možnosť „Použiť existujúci účet QuickBooks“ a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte požadovaný účet. Ak váš účet nie je uvedený v zozname, vyberte možnosť „Vytvoriť nový účet QuickBooks“ a zadajte meno. Kliknite na tlačidlo Pokračovať.
10
Prejdite do časti „Online bankovníctvo“ v časti „Moje skratky“ a skontrolujte a porovnajte transakcie, ktoré ste stiahli pre tento účet.
Používanie priameho pripojenia QuickBooks
1
Prihláste sa na webovú stránku Chase Online (pozri Zdroje).
2
Kliknite na kartu „Zákaznícke centrum“ a posuňte sa nadol na „Referenčné centrum“. Kliknite na odkaz „Aktivovať peniaze, zrýchliť atď ...“
3
Vyberte možnosť „Aktivovať priamy prístup prostredníctvom služby PFM (9,95 USD / mesiac)“ a kliknite na tlačidlo „Pokračovať“. Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie priameho prístupu.
4
Otvorte QuickBooks na počítači. Prejdite do ponuky „Bankovníctvo“. Vyberte možnosť „Online bankovníctvo“ a potom „Nastaviť účet zo služieb online“.
5
V rozbaľovacom zozname vyberte firemný účet alebo zadajte názov nového účtu. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Ďalej.
6
Posuňte sa nadol a v rozbaľovacom zozname finančných inštitúcií vyhľadajte výraz „Chase“ alebo do poľa zadajte výraz „Chase“. Pokračujte v nastavovaní účtu kliknutím na „Ďalej“.
7
Vyberte možnosť „Direct Connect“ a kliknite na tlačidlo „Ďalej“. Začiarknite políčko vedľa možnosti „Áno, môj účet bol aktivovaný pre služby QuickBooks Online.“ Pokračujte v nastavovaní kliknutím na „Ďalej“.
8
Po výzve zadajte svoje používateľské meno a heslo pre Chase Online. Vyberte online účet, ktorý chcete otvoriť a stiahnuť.
9
Vyberte možnosť „Stiahnuť online účty“ a „Prijímať transakcie“. Kliknutím na „Dokončiť“ dokončite proces prepájania.
